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炒客论坛--000728资金流向-十大券商策略:市场赚钱效应继续存在 外资入场仍在初级阶段(3)

  财富证券:科技+价值,均衡配置

  从板块来看,TMT在边际改善,金融、房地产、消费依然是业绩增长最为强劲、稳定的板块,中游制造业、周期依然处于下滑趋势。

  中小板、创业板业绩继2019Q1以来持续回暖,业绩降幅有所收窄。在下半年将保持较低基数,2019年下半年预计中小创业绩将继续回暖,下半年业绩大概率逐季回升。

  总体来看,2019年第二季度上市公司盈利并未延续第一季度的回升趋势,第二季度企业盈利能力呈现颓势。由于第三、四季度房地产政策收紧、以及PPI价格指数下降,A股企业盈利能力整体承受较大压力。

  太平洋证券:先抑后扬,重回盈利

  四季度宏观经济为弱投资+弱出口,消费渐稳的组合,叠加财政压力和CPI上升通道货币政策难超预期;英国脱欧等外部事件也将不利于风险偏好提升,季度前半程市场有调整压力。

  季初下跌后,经济趋弱的环境下,新一轮托底政策值得期待,历史经验显示四季度库存周期和盈利大概率双双触底,叠加11月后期仍有北上配置资金重新入场,市场将重新回暖。风格上盈利逐渐趋稳利好赢利占优的龙头公司,减持压力下成长风格仍难切换。

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(文章来源:券商中国)

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