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为督促成立航母级证券公司,中国证监会建议,按照应对实体经济、提高基础性成果、防控金融风险的总体原则,着力做好六个方面的工作:一是,多渠道充分利用证券公司成本,鼓励市场化并购,支持行业做大做强。支持证券公司多渠道、多形式筹集资金,优化融资布局,增强成本实力。支持行业市场化并购活动,促进主业布局优化整合。
二是进一步丰富证券公司业绩。鼓励证券公司以客户为中心,依法盘活客户存量资产,发展柜台交易市场业务,开展信用衍生品、场外期权、跨境衍生品、结售汇业务试点,研究推进并购融资,进一步提高和深化并购融资综合技能资产定价、风险管理和客户导向。
三是支持证券公司优化激励约束机制。根据财政部、国资委2018年11月公布的《关于支持上市公司股份回购的意见》,实施员工持股计划、可能的股权激励计划,完善人才引进的配套方式和保障机制。
四是鼓励证券公司加大对信息技能和科技创新的投入。在确保信息系统安全可靠的基础上,加大金融技术研究规模,探索应用人工智能、大数据、云计算等技能,提高金融技术的开发应用水平。
五是支持证券公司完善国际化结构。根据2018年9月证监会公布的“证券公司、证券投资基金管理公司境外设立、收购及参股计划机构步伐”,依法设立和收购境外证券计划机构,并推动其向为实体企业提供配套金融服务的能力。
六是督促证券公司加强合规风险控制管理,不断加强自律。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理步伐》、《证券公司投资银行业务内部控制指引》和《证券公司综合风险管理类型》的要求,建立健全合规风险控制体系,建立完善的合规风险管理体系并进一步加强投资银行类业务的内部控制,实现全方位合规风险控制管理。
证券业如何看待利好?
政策一出来,各证券公司都表示,行业已经迎来了明显的利好,而券商老总将率先受益。
其中,中泰证券直呼首次做大做强证券业具有重要意义。其在研究报告中写道,由于历史原因,我国较高的存款准备金率和银行信贷主导了金融市场声誉,我国金融市场一直以间接融资为主,直接融资比例较低。当前,我国正处于制造业和消费升级的过程中,处于财富升级期的国民经济对融资布局提出了新的要求。未来,我国直接融资体系前景广阔。中国证监会正式亮相打造航母级证券公司意义重大。证券业有望从政策红利中受益,并加速增长。
金非银行团队详细解释说,6项放荡措施中有3项超出预期。一是预计证券业将迎来更多业务放松管制,净资产收益率提升预期超预期;二是建议鼓励市场化兼并重组,支持行业做大做强,并预计未来行业市场将进一步推进;三是建议支持证券公司优化激励约束机制,对未来证券市场进行预测,预计证券公司职工持股限制将放宽,解决优秀员工激励不足的问题。基于此,认为行业政策空间已经打开并启动,增持估值偏低的龙头证券公司,未来受益明显。

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