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隐形冠军,疯牛元年

今天是干货。

这是今年截至今日,涨幅排名前30左右,剔除今年新上市的新股。
我根据主题进行了拆分,主要是疫苗、地产产业链、光伏、食品、芯片。
疫苗有特殊性,但是总结来,这些股大都有一个特征:隐形冠军,没有巨无霸
所谓隐形冠军,是指大部分人不知道,只为业内人士所熟知。
比如, 医用手套的英科医疗,疫情期间,在电梯里刷广告
否则,谁会注意有这么个公司。
再比如坚朗五金,门窗五金件,你会注意自己家门窗用的什么牌子吗?
或者防水材料,如果不是特别要求,恐怕也难以了解。
至于光伏等,更是如此了。
即便是小熊电器,估计很多人也不知道。
大家熟知的是美的,九阳和苏泊尔。
如果2016年——2019年之前是核心资产年,
那么今年可以说是,隐形冠军大爆发元年。
为何这样说呢?
恐龙跑不动了,小而美要飞越疯人院。

隐形冠军爆发有重要的背景:

1、其下游行业已经或者在走向垄断
从而带动中上游也跟随走向垄断。
比如房地产产业链加速集中,加上精装修,类似门窗、涂料、防水等等建材也会逐渐趋于垄断。
再比如原料药也是因为下游集采加速淘汰,从而进一步对上游原料药企集中。
2、垄断才是市场经济的本质。
自由竞争不是目的,而是手段。看看美股FANG股,有哪个不是走向了垄断。脸书、谷歌、苹果、微软、高通等等。
回顾A股的水泥行业,海螺水泥通过梳理长江沿线水泥厂,有了成本,有了话语权,才走向了区域性垄断。
今年美团点评为何逆势一路飙升,因为他已经垄断了外卖市场,饿了么根本就是其对手了,美团甚至更在意共享单车门外对手,正如它打败了方便面一样。
3、这是内外压力下的必然选择。
优胜劣汰加速进行中,这和之前的供给侧改革等主动式不同
这次是多重因素挤压下的大变局,谁都无法幸免
中小企业必须快速的 跑起来,否则就只有退出了。

4、这是新经济的新公司
不少公司在拥抱新经济,在用新技术抵消上述压力,加速走向垄断。
这是任何一个公司无法拒绝的的方式。
包括资本工具,并购和重组,引入战投等。
小密引入了联想战投后,明显不一样了。

隐形冠军的核心竞争力在与,在一米宽的地方可以往下挖100米深
这就是隐形冠军的牛叉地方。
我给你提供物流服务,这个基础上,我还可以提供仓储,交易等等
随着业务拓展,可以是羊毛出在狗身上。
好比亚马逊并不是赚的卖货的钱,而是云计算
阿里并不是赚的淘宝的钱,而是金融

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