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A股最坚定的多头,龙头股不断新高的推手!(8)

4月中旬左右反弹,原材料价格反弹是需求回暖迹象,家电企业在5月和6月抓住营销节奏和促销时点,零售端景气度持续回升,线上大家电实现较快增长,渠道变革与产品升级成为今年家电行业主旋律,从疫情后的地产恢复情况来看,销售、竣工、新开工面积恢复迅速,其中5月份商品房销售面积同比增速接近10%,房屋竣工面积和新开工面积在5月份均实现正成长,地产复苏带动下游家电需求回暖。

 

投资策略:维持推荐评级。当前行业面临yq后的消费回补和新一轮消费刺激政策,更新替换需求和新增需求同时存在,yq给对耐用消费品的影响只会推迟,不会消失,关注下半年消费回补机会。

 

投资主线:

○1消费回补及政策补贴,龙头白电有望受益,关注美的集团(000333)、格力电器(000651)、厨电龙头老板电器(002508);

 

○2小家电普及加速,受益线上渠道变革,九阳股份(002242);

 

○3行业能效等级提升及新能源汽车热管理业务扩展,零部件龙头三花智控(002050

A股最坚定的多头,龙头股不断新高的推手!

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